Lista dei contatti

La lista è il punto di partenza dell'anagrafica. Da qui trovi un cliente o un fornitore, ne apri la scheda e ne crei uno nuovo.

Si apre dalla voce di menu Contatti. In alto c'è il titolo Contatti con accanto il numero dei contatti trovati, per esempio «9 in totale»; a destra i pulsanti Importa, Esporta e Nuovo Contatto.

Le colonne

Un trattino al posto del valore vuol dire che il dato manca.

Sul monitor di un normale computer d'ufficio le colonne Creato il e Modificato il non compaiono: la lista le mostra solo quando lo schermo è abbastanza largo da farle stare. Le date di un contatto le trovi comunque in cima alla sua scheda.

In fondo a ogni riga ci sono due icone: l'occhio apre la scheda del contatto, l'icona dell'archivio lo archivia (in un contatto archiviato, al suo posto c'è l'icona che lo ripristina). Quando la tabella è più larga dello schermo, per esempio con nomi molto lunghi, in fondo compare una barra di scorrimento: trascinala verso destra per vedere le ultime colonne e le icone.

In fondo alla tabella, in Righe:, scegli quante righe vedere per pagina — 25, 50 o 100 — e passa da una pagina all'altra con i numeri e le frecce.

Trovare un contatto

Reset riporta ricerca e filtri alla situazione di partenza.

La ricerca e i filtri restano nell'indirizzo della pagina. Se apri la scheda di un contatto e torni indietro con il tasto Indietro del browser, ritrovi la lista come l'avevi lasciata. Puoi anche salvare la pagina fra i preferiti del browser, o mandarne l'indirizzo a un collega: si riapre con la stessa ricerca e gli stessi filtri.

Ordinare la lista

La lista si apre in ordine alfabetico per Nome. Un clic sull'intestazione Nome inverte l'ordine: il primo clic ordina in modo crescente, il secondo in modo decrescente.

Sugli schermi molto larghi, dove compaiono, si ordinano allo stesso modo anche Creato il e Modificato il: ordinare per Creato il in modo decrescente, per esempio, porta in cima i contatti inseriti per ultimi. I contatti inseriti prima che WearOn registrasse le date di creazione e di modifica non hanno date: nell'ordinamento per data restano sempre in fondo.

Scegliere più contatti

Le operazioni su più contatti insieme — archiviare, ripristinare, unire — partono dalla scelta dei contatti nella lista.

Archiviare e ripristinare

Archiviare un contatto lo toglie dalla lista dei contatti attivi senza cancellarlo: resta consultabile, e lo ripristini in qualunque momento.

Dopo la conferma la lista si ricarica con gli stessi filtri. Con lo stato Attivi, per esempio, il contatto appena archiviato sparisce subito dall'elenco.

Per un contatto solo c'è una strada più breve: l'icona dell'archivio in fondo alla sua riga apre direttamente la finestra Archivia Contatti con il suo nome; in un contatto archiviato, la stessa icona apre Ripristina Contatti. Se premi Annulla, il contatto resta scelto nella lista: togli la scelta con Deseleziona tutto prima di passare ad altro.

Esportare i contatti

L'esportazione crea un foglio con i contatti e i loro dati: anagrafica, recapiti, indirizzi, etichette, ruoli, fatturazione elettronica, iscrizione REA e patente.

Se esporti spesso le stesse colonne, salvale come modello. Dopo averle scelte premi Salva accanto a Modello: nella finestra Salva modello esportazione dai un Nome alla scelta, obbligatorio, per esempio «Clienti per l'amministrazione», aggiungi se vuoi una Descrizione e spunta Condividi con altri utenti se il modello serve anche ai colleghi. Premi Salva modello. La volta successiva scegli il modello nel menu a tendina Modello e premi Applica: in Selezionati tornano le colonne che avevi salvato.

Importare i contatti

L'importazione inserisce in un colpo solo i contatti di un foglio, per esempio quelli che arrivano dal vecchio gestionale.

Importa apre la finestra Importa Dati, una procedura in quattro passi: Carica File, Mapping Campi, Anteprima e Importa. Nel primo passo trascini il foglio nel riquadro o premi Seleziona file; Scarica un modello d'esempio ti dà un foglio già impostato con le colonne giuste.

Messaggi della lista