Anagrafica contatti
Qui tieni in ordine tutte le persone e le ditte con cui la lavanderia lavora: l'hotel cliente, l'ospedale, il fornitore di detersivi, il vettore che porta la biancheria. Ognuno compare una volta sola, con i suoi recapiti, i suoi indirizzi e i ruoli che ha per l'azienda.
Gli altri moduli di WearOn — consegne, listini, pagamenti, fatture — usano questi stessi contatti. Un indirizzo di consegna corretto qui è quello che l'autista trova al giro successivo; un cliente inserito due volte diventa due clienti in tutto il portale.
Come ci si arriva
Nella dashboard, nel gruppo Anagrafiche & CRM, premi la scheda Anagrafica Contatti.
Il menu laterale del modulo ha un solo gruppo, CRM, con due voci:
- Contatti apre l'elenco di tutti i contatti, da cui entri nella scheda di ciascuno;
- Categorie apre gli elenchi di supporto: categorie, classificazioni, tipi anagrafica e tipi rapporto.
Cosa si fa nel modulo
Lista dei contatti
Cercare, filtrare e ordinare i contatti; archiviarli e ripristinarli; importarli ed esportarli in un foglio.
Scheda del contatto
Recapiti, indirizzi di consegna con il referente, ruoli, dati di pagamento, documenti e invito al portale.
Creare e modificare un contatto
La schermata di inserimento: dati della persona o della ditta, compilazione da QR o da partita IVA, etichette, controlli e doppioni.
Chi può modificare
Quello che vedi dipende da cosa può fare il tuo utente. Chi può solo consultare l'anagrafica vede la lista e le schede dei contatti, ma senza i pulsanti per crearli, modificarli, archiviarli, unirli o importarli. Se ti serve correggere un contatto e quei pulsanti non ci sono, rivolgiti all'amministratore del portale.
Le parole del modulo
| Termine | Significato |
|---|---|
| Persona e Ditta | Il tipo di contatto: una persona, con nome, cognome e data di nascita, oppure un'azienda, con denominazione e partita IVA. |
| Azienda per cui lavora | La ditta, già presente in anagrafica, a cui è legata una persona: il referente di un hotel, il responsabile acquisti di un ospedale. |
| Recapito | Un'email o un numero di telefono del contatto. Fra le email e fra i telefoni, uno è segnato come Principale: è quello che compare nella lista. |
| Indirizzo | Un luogo del contatto, con il suo uso: Fatturazione, Spedizione, Destinazione, Sede Operativa, Domicilio, Ufficio. |
| Punto di consegna | Un indirizzo attivo di tipo Spedizione o Destinazione: è lì che si consegna al cliente. |
| Ruolo | Che cos'è il contatto per l'azienda: Cliente, Fornitore, Dipendente, Vettore, Agente, Banca e così via. Un contatto può averne più di uno. |
| Tag | Un'etichetta colorata che scegli tu, per raggruppare contatti simili: «Ristorazione», «Sanità», «Clienti stagionali». |
| Archiviato | Un contatto tolto dall'uso di tutti i giorni ma non cancellato: resta consultabile e si ripristina quando serve. |
Accesso non autorizzato
Cosa significa la pagina Accesso non autorizzato, quando una pagina di WearOn non si apre per mancanza di permessi, e come chiedere l'autorizzazione.
Lista dei contatti
Trovare un cliente o un fornitore, filtrare per tipo e stato, ordinare, archiviare e ripristinare, importare ed esportare i contatti.